Przejdź na moduł Sprzedaż-Tabela (czarna belka po lewej stronie), rozwiń filtry, zmień datę podpisania na Wszystkie. Następnie w filtrze Data Zakończenia wybierz interesujący okres > Filtruj. Po prawej stronie u góry wybierz Masowe działania > Wyślij SMSy.

W nowym oknie wprowadź nazwę wysyłki np. Polisy kończące 06 2024. Zaplanuj wysyłkę lub oznacz checkbox Wyślij od razu, jeżeli SMSy mają być wysłane natychmiast.

Wybierz zakres planowej wysyłki (Klienci, Firmy, Klienci i Firmy). Wpisz treść wiadomości wybierając pola zmienne aby spersonalizować wiadomość. Polami zmiennymi są m. in. Imię, Nazwisko, Data zakończenia, Nazwa Umowy (numer polisy).

Następnie Wyślij. Informacja o wysłanym SMSie oraz jego treści zostanie zapisana na karcie klienta.