Przejdź na moduł Sprzedaż-Tabela (czarna belka po lewej stronie), następnie zakładka Wznowienia. System wskaże polisy kończące się w najbliższych 30 dniach. Jeżeli chcesz zmienić okres, wybierz inny zakres dat w Data wznowienia.

Wybierz rodzaje produktów, do których chcesz wysłać wiadomości.

Jeżeli wiesz, że polisa z jakiegoś powodu nie będzie wznawiana możesz oznaczyć tą informację w systemie – wiadomość sms nie wyjdzie do klienta.

Zaznacz checkboxem wszystkie pozycje, następnie Wyślij SMS-y.

W nowym oknie wprowadź nazwę wysyłki. Zaplanuj wysyłkę lub oznacz checkbox Wyślij od razu, jeżeli SMSy mają być wysłane natychmiast.

Wybierz zakres planowej wysyłki (Klienci, Firmy, Klienci i Firmy). Wpisz treść wiadomości wybierając pola zmienne, aby spersonalizować wiadomość.

Polami zmiennymi są m. in. Imię, Nazwisko, Data zakończenia, Nazwa Umowy (numer polisy).

Następnie Wyślij. Informacja o wysłanym SMS-ie oraz jego treści zostanie zapisana na karcie klienta.