Czym jest karta klienta w iCON?
Karta klienta zawiera dane osobowe twoich klientów.
Możesz w pełni zarządzać kartami swoich klientów, poprzez edycję danych.
Po zakończeniu miesiąca sprzedażowego do karty klienta zostanie przypisana polisa wystawiona dla wymienionego klienta.
Na karcie klienta znajdziesz zakładki:
- Szczegóły – dane osobowe klienta z możliwością edycji
- Sprzedaż – polisy wystawione dla klienta (wiązane po numerze PESEL)
- Załączniki – możliwość wrzucenia załączników np., pdf / xls /doc związanych z klientem
- Ankiety – wykonane dla klienta ANALIZY APK
