Jak połączyć kartę klienta z kartą polisy?
Wyszukaj polisę w systemie poprze lupkę (prawy góry róg) lub przejdź do zakładki Sprzedaż-Tabela, aby mieć podgląd całości sprzedaży.
Odszukaj pozycje bez przypisanego klienta i przejdź na kartę polisy, klikając na nią (1). Możesz otwierać kilka polis jednocześnie w zakładkach przeglądarki: prawy klawisz myszy > Otwórz link w nowej karcie (2).
Poprzedni
Następny
Na karcie polisy przejdź do zakładki SZCZEGÓŁY (1), następnie Edytuj > wyszukaj klienta lub firmę w dedykowanych polach, wybierz klienta/firmę(2). Aby zapisać wybranego klienta: Zaktualizuj (3). Powiązany klient będzie wykazany na karcie polisy, a przypisana sprzedaż aktualizuje się na karcie klienta (4, 5).
Poprzedni
Następny