Jak utworzyć kartę klienta?
Karta klienta zakładana jest w czasie rzeczywistym, tworzenia Analizy Potrzeb klienta – Ankieta APK.
Spełnienie obowiązku analizy potrzeb klienta, jednocześnie spełni potrzebę założenia karty KLIENTA.
Na czarnej belce przejdź do sekcji Ankiety > Zarządzanie ankietami. Znajduje się tam, Twój indywidualny link do utworzenia wymaganej Analizy Potrzeb Klienta.
Poprzedni
Następny
UWAGA! Jeżeli ankietę APK wykonujesz dla nowego klienta, iCON na podstawie wypełnionych danych, utworzy nową kartę klienta.
Jeżeli klient występuje już w Twoich kontaktach, system iCON automatycznie połączy kartę APK z kartą klienta.