Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które umożliwiły sprzedaż zdalną:
Zadanie sprzedaży zdalnej tworzy się w momencie wysłania do klienta linka z ofertą. Do klienta przychodzi e-mail z Agent Box. Każda oferta zabezpieczona jest hasłem – numerem PESEL lub REGON klienta.
Po uwierzytelnieniu danych, pojawi się oferta sporządzona przez agenta. Na tym etapie, klient ma możliwość sprawdzenia oferty. W przypadku wątpliwości, bądź zmiany danych w ofercie może skontaktować się ze swoim agentem (dane do kontaktu podane są u góry oraz na dole formularza).
Jeśli wszystkie dane się zgadzają, pozostaje akceptacja klauzul oraz pobranie karty produktu iOwu. Kolejnym krokiem, jest przejście do formy płatności
Po wystawieniu polisy, klient otrzyma poniższy komunikat.
Treść wiadomości, którą otrzyma klient po wystawieniu polisy.
Na Twoją skrzynkę e-mail przyjdzie wiadomość systemowa z informacją o zawartej polisie.
Linki dla klientów są aktywne zawsze do końca następnego dnia dlatego zadanie ma taki sam termin wykonania. Jeśli nie zmienisz filtrów (lewa strona ekranu, pole termin) zadanie zobaczysz na liście kolejnego dnia od wysłania linka. Jeśli chcesz wyszukać je w tym samym dniu — zmień termin pokazywanych zadań np. na najbliższy tydzień.
Zadanie ma na celu monitorowanie tego, co klient robi z wysłaną przez Ciebie ofertą dlatego jego najważniejszą częścią jest historia. Znajdziesz ją na dole sekcji szczegółów wybranego zadania. W historii zobaczysz informacje o terminie wysłania linka, sprawdzisz czy klient się uwierzytelnił i zobaczył Twoją ofertę.
W przypadku potrzeby modyfikacji oferty (np. ze względu literówki) możesz skorzystać z linka do kalkulacji aby wysłać klientowi nową ofertę.
Zadanie zamknie się automatycznie jeśli klient kupi polisę zdalną.
Jeśli klient się rozmyślił, możesz zamknąć zadanie ręcznie korzystając z opcji „Zamknij zadanie”.